Торговля России с ЕС сильно пострадала с момента начала СВО. ЕС ввел ряд ограничений на импорт и экспорт ряда товаров, причем их эффект стал более заметен в последние месяцы. В период с февраля 2022 года по июнь 2023 года стоимость экспорта в Россию сократилась на 61 %, а импорт из России за этот период упал на 84 %. В результате дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который в марте 2022 года достиг максимального значения в 18,5 млрд. евро, с марта 2023 года стал практически нулевым.
Если рассматривать изменение доли России в торговле за пределами ЕС, то и экспорт, и импорт значительно снизились по сравнению с уровнем, существовавшим до вторжения России. Доля России в экспорте за пределы ЕС снизилась с 3,8 % в феврале 2022 года до 1,4 % в июне 2023 года. За тот же период доля импорта из России за пределы ЕС снизилась с 9,6 до 1,7 %.
Общий торговый баланс ЕС с Россией сильно коррелирует с балансом по энергоносителям. Высокие цены на энергоносители в 2021 и 2022 годах привели к значительному дефициту торгового баланса. Однако ограничения на импорт и снижение цен на энергоносители значительно сократили дефицит торгового баланса, который во втором квартале 2023 года составил 1,6 млрд. евро.
Основные товарные группы, импортируемые ЕС из России
В отношении угля и нефтяных масел действовали ограничения на импорт с отступлениями. Также были введены ограничения на черную металлургию и удобрения, но не на все товары этих товарных групп. Данные ограничения привели к значительному снижению импорта этих товаров, хотя свою роль могли сыграть и другие факторы. В отношении импорта никеля ограничений не было, но и здесь импорт значительно сократился. Наконец, импорт природного газа сократился из-за диверсии на газопроводе «Северный поток». В частности, импорт угля упал почти до нуля в 2023 году, и, соответственно, уголь больше не включается в данный анализ. При сравнении второго квартала 2021 года со вторым кварталом 2023 года также значительно снизился импорт нефти (-27 процентных пунктов, п.п.), удобрений (-9 п.п.), никеля (-14 п.п.), природного газа (-26 п.п.) и чугуна и стали (-9 п.п.).
По каждому из этих продуктов в следующем разделе приведена динамика стоимостных, объемных и удельных показателей импорта с января 2021 года. Кроме того, показаны доли в импорте по партнерам во втором квартале 2021, 2022 и 2023 годов. В данном разделе используются несезонные данные.
Импорт природного газа в ЕС
В период с января 2021 по март 2022 года импорт природного газа из России в ЕС значительно увеличился на фоне резкого роста цен. В свете нескольких пакетов санкций, введенных Европейским союзом, поставки природного газа из России неуклонно снижались, причем значительный спад пришелся на апрель — июнь 2022 года. Увеличение импорта в период с июля по сентябрь 2022 года в связи с ростом цен носило временный характер. Если в январе 2021 года этот показатель составлял 100, то в июне 2022 года он составил 55%, а в июне 2023 года продолжил падение до 36%.
Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась с 39 % во втором квартале 2021 года до 13 % во втором квартале 2023 года. Наибольшая доля во втором квартале 2023 года наблюдалась у США (24 %). Доля Алжира, Великобритании и Норвегии в период с первого квартала 2021 по 2023 год увеличилась.
Импорт никеля в ЕС
Импорт никеля не был затронут конкретным запретом. В период с января 2021 по март 2022 года импорт никеля из России в ЕС, измеряемый в стоимостном выражении, сильно вырос из-за увеличения спроса и цен. В последующие месяцы он значительно снизился и после некоторых колебаний упал на 40 процентных пунктов в период с января 2021 года по июнь 2023 года. За тот же период индекс физического объема импорта никеля из России снизился на 57 процентных пунктов.
Доля России в импорте никеля из ЕС за период со второго квартала 2021 по 2023 год снизилась на 14 п.п. За этот период выросла доля США (+6 п.п.) и Австралии (+4 п.п.).
Импорт нефтепродуктов в ЕС
В январе 2021 — феврале 2022 гг. импорт нефтепродуктов (сырых и несырых) из России в торговом выражении увеличился более чем в два раза в связи с ростом цен. В 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС. После начала СВО в ЕС произошла серьезная диверсия в торговле нефтяными маслами. Это стало заметно во втором и особенно в третьем и четвертом кварталах 2022 года и продолжалось в 2023 году.
Доля России во втором квартале 2021 года составляла 29 %, но во втором квартале 2023 года она выбыла из семерки ведущих партнеров, имея долю всего 2 %. За этот период выросли доли Саудовской Аравии (+5 п.п.), Норвегии (+3 п.п.) и ряда других партнеров.
Импорт удобрений в ЕС
В период с января 2021 по январь 2022 года стоимость импорта удобрений из России в ЕС выросла почти в три раза, в основном за счет роста цен. В период с февраля 2022 года по март 2023 года наблюдались сильные колебания объемов импорта. В июне 2023 года по сравнению с январем 2021 года стоимостной индекс снизился на 34 пункта.
Доля России в импорте удобрений за пределы ЕС снизилась с 28 % во втором квартале 2021 года до 19 % во втором квартале 2023 года. Доли Египта, Канады и Израиля за этот период увеличились.
Импорт чугуна и стали в ЕС
В период с января 2021 по февраль 2022 года стоимостной объем импорта черных металлов из России в ЕС вырос на 35 п.п. в связи с ростом цен. В дальнейшем в июне и июле 2022 года наблюдалось снижение объемов из-за введения санкций на ряд видов продукции. В июне 2023 года по сравнению с январем 2021 года стоимостной индекс снизился на 40 п.п.
Доля России в импорте чугуна и стали за пределы ЕС во втором квартале 2023 года значительно снизилась (-9 п.п.) по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Крупнейшим поставщиком стала Индия (+2 п.п.) с долей 12 %, а Китай, Южная Корея и Великобритания во втором квартале 2023 года также имели более высокие доли, чем Россия.
Основные товарные группы в экспорте ЕС в Россию
Россия являлась важным партнером ЕС по экспорту ряда товаров. Для девяти из этих десяти товаров во втором квартале 2023 года эта доля снизилась по сравнению с 2021 годом. Какао и содержащие какао продукты были единственной товарной группой, где доля увеличилась.
ЕС также экспортировал в Россию широкий спектр товаров. В стоимостном выражении крупнейшими товарными группами, экспортируемыми в Россию в первом квартале 2021 года, были машины, транспортные средства, фармацевтические препараты, электрическое оборудование и пластмассы. В период между первым кварталом 2021 года и вторым кварталом 2023 года экспорт четырех из этих пяти товаров значительно снизился, исключением стала фармацевтика, объем которой в обоих кварталах составил 1 965 млн. евро после пика в 2 895 млн. евро в четвертом квартале 2022 года.
